Арно Труссе: «В России кризис – это норма»

В этом материале мы публикуем интервью генерального директора RILOS Арно Труссе Антуану Легони-Фиалко для рубрики “Слово зарубежного руководителя в России. Ключи к успешному бизнесу”

В России уже 14 лет существует компания RILOS, основанная Арно Труссе, президентом French Tech Moscow. Основная задача RILOS– поддержка российских и иностранных ритейлеров в расширении их дистрибьютерской сети в России.

Некоторые факты

2001: переезд Арно на ПМЖ в Россию и СНГ

2001–2010: Арно работает в трех компаниях в Азербайджане и России в сфере путешествий и розничной торговли

2010: Арно создает в Москве компанию RILOS— Retail Intelligence Location Solutions

2018: компания RILOSактивно развивается

  • Основные клиенты в России и СНГ :
    – крупные торговые сети (Ашан, Золото585)
    – операторы торговых центров (ЗеленоПарк)
    – консультанты по коммерческой недвижимости
    – партнеры по розничной торговли (Cushman & Wakefield)
  • Команда: 7 человек
  • Набор персонала, запланированный на 2019г.: маркетинг и развитие

Чтобы узнать больше: [email protected]

Интервью проведенное Антуаном Легони-Фиалко

Я познакомился с Арно два года назад. С тех пор я стал свидетелем того, с каким упорством он развивает свою бизнес-модель в соответствии с последними трендами рынка. В этом интервью я бы хотел, чтобы он рассказал о своей стратегии маркетингового партнерства, которая позволяет ему расширять партнерство при минимальных затратах.

«Мы поддерживаем наших клиентов из розницы в расширении и существовании их сети»

Арно, ты можешь описать  свою деятельность?

Примечание: в франкоговорящем деловом сообществе Москвы широко распространено обращение на «ты».

Сектор розничной торговли в России и СНГ переживает глубокие изменения. Сети сталкиваются со множеством проблем: сокращение клиентов, не самый эффективный маркетинг, плохой выбор локаций из-за плохой организованности при выходе на рынок.

Какой продукт ты предлагаешь своим клиентам?

Мы начинаем работу с диагностики сети и магазинов, изучая, почему одни точки не работают, а другие являются прибыльными. Затем мы рекомендуем инструменты для автоматизации и ускорения процесса расширения присутствия. Таким образом, мы сокращаем процесс от идентификации торговой точки до подтверждения инвестиционного решения до одного дня.

Наконец, мы консультируем клиентов в вопросе форматирования типов магазинов – что стоит поменять, изменить или какие точки стоит закрыть, а также, в случае иностранных клиентов, сопровождаем их от въезда в страну до их возможного выхода.

Наше предложение варьируется от глобальной поддержки до внедрения технологических блоков, предназначенных для ускорения или оптимизации той или иной части их процесса, который является слишком затратным по времени, дорогостоящим или неэффективным по мнению клиентов. Наконец, мы внедряем технологические инструменты в соответствии с их потребностями, навыками и знаниями в сфере бизнеса.

Как развивалась твоя бизнес-модель?

В 2010 году бизнес-моделью был чистый консалтинг. Затем, в ответ на кризис, мы инвестировали в системы автоматизации внутренних и внешних процессов, чтобы предложить «долгосрочную» услугу SaaS (Sofware as a Service). Эти две области, консалтинг и абонентская система, позволяют небольшим кирпичикам сливаться друг с другом в случае более глобальных потребностей.

Кто твои конкуренты?

Нашими основными конкурентами являются внутренние команды ритейлеров, которые самостоятельно пытаются определить лучшие локации для расширения своей сети. Затем идут крупные агентства маркетинга и продвижения коммерческой недвижимости, затем около двадцати независимых компаний.

К счастью, рынок огромен. В России насчитывается около 3000 растущих сетевых марок (уже с более чем 5 магазинами).

«Наша работа: придавать смысл и значение данным»

Как ты создал устойчивые и эффективные отношения с местными субъектами?

Мы создали партнерские отношения во многих областях.

Во-первых, с профессиональными производителями физических данных «на местах»– теми, кто проводит опросы потребителей, составляет отчеты о трафике пешеходов или транспортных средств, проводит «тайные покупки», которые мы интегрируем в наши инструменты. Мы предлагаем своего рода комплекс услуг, благодаря чему клиент может эффективнее контролировать своих других подрядчиков.

Затем у нас есть партнеры-производители виртуальных данных, связанные либо с национальными статистическими операторами, либо с операторами мобильных телефонов, либо с сигналами из мобильных приложений. Эти партнеры продают объединенные и анонимные данные в рамках контролируемой правовой базы. Мы также используем все данные, которые поступают из открытых источников, таких как классические ткрытые данные (Open Data classique), и данных, публикуемых ритейлерамиили платформами для анонсов по недвижимости.

Наша задача – придать смысл и, следовательно, ценность массе необработанных данных, собранных такими монопольными агентами, как Сбербанк и телефонные операторы. Мы регулярно обновляем все эти данные, интегрируем их в наши инструменты, объединяем их с нашими внутренними данными и обогащаем их нашими алгоритмами. Это позволяет нам, например, за 24 часа найти локацию, которая освобождается!

В то же время, с точки зрения маркетинга, в январе мы установили партнерские отношения в СМИ, которые эксклюзивно транслируют контент, который мы создаем (РБК, Marketmedia …). Мы публикуем регулярно новые материалы, которые позволяют нам привлекать дополнительных потенциальных клиентов активнее, чем если бы это делали стажеры из отдела продаж.

Наконец, у нас есть партнеры-посредники, такие как производители необработанных данных (например, Nielsen в Казахстане), которые продают наши решения по обогащению данных своим клиентам. К той же категории относятся маркетинговые агентства и агентства по коммерческой недвижимости.

Какая прекрасная эволюция! И какие ты ставишь перед собой сегодня задачи?

Как и в любой небольшой компании, наши основные задачи – это пополнение оборотных средств, набор персонала и привлечение новых клиентов.

Вобласти маркетинга для нас сейчас одна из задач – найти чат-бота для автоматизации общения через телефонные звонки с реальным человеком. К сожалению, я еще не нашел поставщика, который мог бы общаться в чате на Facebook или LinkedIn из-за ограничений API (программного интерфейса приложения), и я планирую нанять кого-то на неполный рабочий день.

«Трудности в России: правильно понять контекст»

Какие советы ты бы дал иностранному руководителю, который хочет развивать бизнес в России?

Чтобы запустить в России бизнес, не требующий конкретной лицензии, трудности все те же: сделать так, чтобы параллельно росли клиенты, команда и оборотные средства. Вам просто нужно понять контекст, который уникален.

Например, для подбора персонала я использую социальные сети. Чтобы найти наши специализированные кадры, я использую сайт hh.ru.

Арно, каковы твои рекомендации для новоприбывших в Россию?

Я бы рекомендовал новоприбывшему, не колеблясь двигаться в неизбежное.

Сегодня информация разбросана. Создать портал, который бы собирал всю эту информацию, вот хорошая бизнес-идея для новоприбывшего!

Мы также организуем множество отраслевых мероприятий, чтобы встретить тех, кто занимается тем же, что и мы, или тех, кто заинтересован в сотрудничестве с нами.

Для новоприбывших мы также собрали список полезных ресурсов, которые могут помочь в адаптации и работе:

«Чтобы работать в России, будь многоходовым!»

Скажи мне, по твоему мнению, какими качествами должен обладать иностранный руководитель, чтобы преуспеть в России?

Прежде всего, язык. Создать компанию очень легко, но не говорить по-русски – большое препятствие.

АДАПТИВНОСТЬ: здесь все очень быстро меняется. То, что вчера было верно для бизнеса, сегодня не соответствует действительности. А то, что верно сегодня, нужно будет поставить под сомнение завтра. Потребности клиента, его процессы и тип покупки постоянно меняются. Поэтому Россия не является хорошей площадкой развития для тех, кто не слишком подвижный или процессуалист.

КУЛЬТУРА: на поверхности Москва очень похожа на другие западные столицы. Внутри же есть реальные различия, такие как восприятие времени или контракт, который для некоторых не имеет никакого значения!

ТЕРПЕНИЕ: запуск бизнеса занимает гораздо больше времени, чем первоначально планировалось и оговаривалось. В моем случае, сроки и бюджеты всегда удваивались или утраивались. Так что необходимо знать, что это такое и быть терпеливым.

Финансовая ОСТОРОЖНОСТЬ: необходимо избегать разделения на транши платежей, в противном случае последний платеж может быть не произведен, в идеале 100% предоплата, первый транш покрывает все сборы, а второй взнос является возможным бонусом. Важно быть твердым в этом, потому что некоторые кусали себе локти, как со стартапами, которые предлагали бесплатные пилотные версии.

Одним словом, как вести бизнес в России?

В России кризис является нормой, отсюда важность адаптивности. Следовательно, необходимо быть «многоходовым», то есть ключевым является «разнообразность», проходит везде!

 

 

Как и почему специалисты Geomatrix улучшили базовую модель Хаффа для анализа розничной зоны обслуживания

Почему пользователям Geomatrix не требуются дорогостоящие GIS-специалисты и как им удается выбирать подходящую локацию для своего будущего магазина быстрее и точнее? Секрет – в улучшениях базовой модели Хаффа, разработанные специалистами Geomatrix.

А.Базовая модель Хаффа, 1964 год

где

Pij = вероятность присутствия клиента в заданной исходной точке i, когда он направляется в конкретный торговый центр j

Sj = размер торгового центра j

Тij = время в пути или расстояние от исходной точки клиента до торгового центра

b = показатель для Tij, отражающий влияние времени в пути на различные виды шоппинг-поездок

В ней указывается, что вероятность приверженности Pijк магазину jсо стороны жителей в заданной исходной точке iравна пропорциональному отношению между размером этого магазина (Sj) и расстоянием между данным регионом iи данным магазином j(Tij), по сравнению с общим размером, формируемым всеми N магазинами в окрестностях этой зоны.

Проблемы модели и улучшения, внесенные Geomatrix

  • Размер торговых центров / магазинов

Проблема:Базовые модели Хаффа ограничены определением размера торгового центра / магазина.

Решение: Мы решили эту проблему, предложив двойной подход, заключающийся в предоставлении выбора либо элемента размера (зона продаж, соотношение общей площади (GBA), соотношение аренднопригодной площади (GLA)), либо агрегированного параметра привлекательности, который будет определен для каждого магазина.

Данный параметр привлекательности для каждого магазина или для каждой торговой марки определяется непосредственно пользователями системы и может изменяться пользователем независимо для того, чтобы испытать несколько сценариев.

  • Выбор торговых центров / магазинов

Проблема: Базовая модель Хаффа ограничена учетом всех торговых центров / магазинов в пределах определенной зоны доступности, независимо от параметров их размера / привлекательности.

Решение: Мы присвоили системе инструмент фильтрации для того, чтобы пользователь мог самостоятельно выбирать только те торговые центры / магазины, которые соответствуют его анализу.

  • Незнание покупательского поведения потребителей

Проблема:Базовая модель Хаффа ограничивается только вычислением отношения вероятностей для каждого клиента в исходной точке.

Решение: Мы разработали и интегрировали в систему все наши синдицированные данные и собственное поведение клиента, аналогичное покупательскому поведению потребителей для того, чтобы автоматически рассчитывать потенциальный клиентский трафик и оборот менее чем за одну минуту.

  • Незнание поведения потребителя при выборе магазина

Проблема:Базовая модель Хаффа ограничена тем фактом, что в пределах конкретной зоны доступности каждый торговый центр / магазин будет рассматриваться как потенциальный конкурент для всех потенциальных потребителей этой же зоны доступности. Например, если в какой-то конкретной области мы найдем 500 конкурирующих продуктовых магазинов, то вероятность посещения одного из этих магазинов всегда будет выше нуля, а это означает, что потребитель будет тратить свой бюджет на продукты между 501 магазином, что абсолютно невозможно.

Решение: Мы позволяем пользователю системы выбирать количество магазинов, в которых средний потребитель будет регулярно тратить средства в течение конкретного периода времени (обычно от 2 до 6 пунктов назначения), и перераспределяем спрос для каждого потребителя между лучшими 2-6 магазинами.

  • Время расчета

Проблема: При выполнении базовой модели Хаффа на настольной геоинформационной системе (GIS), время расчета и создания одного (1) единственного сценария – аналитического отчета для среднего торгового центра / крупного магазина, занимает от полдня до одного дня, в зависимости от уровня опытности GIS-аналитика компании, без учета наличия и качества требуемых социально-демографических данных и данных по конкуренции, наличия и качества дорожной сети, наличия и качества потребительского поведения.

И данные временные затраты умножаются для каждого нового сценария. Следовательно, для некоторых проектов, в которых необходимо определить оптимальный коммерческий формат для конкретного местоположения, принимая во внимание разные сценарии конкуренции, разные сценарии заторов трафика по дням и часам, а также различные коммерческие концепции, потребуется несколько недель.

Решение: Наша система позволяет выполнять каждый сценарий менее чем за одну (1) минуту в онлайн-режиме, значительно снижая затраты и требуемые ресурсы.

  • Преимущества

Описание результата: Базовая модель Хаффа

Описание результата: Модель Хаффа от «Геоматрикс»

Благодаря интеграции наших алгоритмов нам удалось значительно улучшить модель Хаффа:

  • Технически: сократить время формирования отчетов с 1 дня в автономном режиме до 1 минуты в онлайн-режиме
  • В плане эффективности: мы сделали модель более реалистичной, принимая во внимание поведение конечного потребителя, а также внутренние аналогичные данные компании.
  • Ресурсы: высококвалифицированные GIS-специалисты для создания/получения данных и реализации модели Хаффа больше не требуются, эту работу может выполнить любой сотрудник, пройдя 20-минутное обучение.
  • Управление рисками: поскольку система доступна для любого специалиста, не связанного с GIS, контроль отчетности может выполняться на любом уровне управления, другой сценарий может быть выполнен за считанные минуты для того, чтобы принять лучшие деловые решения и минимизировать инвестиционные риски.

 

Представляем Urban Monitoring, продукт GeoAlert, партнеров Geomatrix

После серий экспериментов и создания датасетов компания GeoAlert, партнер Geomatrix, запустила первый продукт “Urban Monitoring” по распознаванию и классификации зданий на спутниковых снимках.

Идея уже была озвучена известными компаниями “Mapbox-Google-Microsoft etc.” Зачем картировать дома (дороги и т.д.), если можно сделать обучаемый алгоритм, который будет работать не хуже картографа, а кроме того, мониторить изменения и делать обновления? Представьте, что можно было бы отслеживать новое строительство во всем мире и автоматически обновлять глобальную базу. Все было бы слишком просто… Пока еще никто не предложил алгоритм, который будет давать одинаково высокое качество в глобальном масштабе на разных территориях: от частных домов до старинных городских кварталов и стихийной городской застройки.

Основное количество карт городов до сих пор рисуется вручную, а спутниковые снимки оцифровываются по плану выпуска картографических обновлений, а не по факту изменений на местности — но машинное обучение хороший способ сократить время и, в конечном счете, стоимость обработки данных.

Поэтому  алгоритмы “Urban Monitoring” были встроены в платформу потоковой обработки данных — каждый может опробовать любую интересующую его территорию и получить статистику с точностью до дома.

  • Вам нужно выбрать область на карте (в демонстрационной версии ограничены тип геометрии — прямоугольник, и максимальный размер области — 10 кв.км.)
  • Чтобы запустить процессинг нужно быть залогиненым (достаточно аккаунта Google)
  • Процессинг 2кв.км занимает меньше 30 сек (если нет очереди задач). Пока ожидаете, можно посмотреть демонстрационные области

Поскольку работа в основном велась над улучшением качества в основном по российским городам, на выборке (Казань, Мытищи, Киров) удалось достигнуть высоких результатов (F1~0.8-0.9 в зависимости от типа строений по сравнению с готовыми картографическими данными). Если результат по вашей территории не дает необходимого качества, команда знает, как дообучить алгоритмы и выполняем эту работу.

Кроме базовой сегментации, было реализовано несколько важных дополнительных пост-сегментационных моделей. Все в целом получило название “mapping & heighting”.

  • Классификация зданий по типу (пока что показывается три типа строений, разделяя многоквартирные и частные дома, но работа ведется над выделением дополнительных классов)
  • Восстановление высот по 2D изображениям. Крыша здания при спутниковой съемке почти всегда смещена, в зависимости от наклона камеры, поэтому чтобы получить так называемые “футпринты”, которые которые рисуют картографы, нужно сдвинуть автоматический контур к основанию. Кроме того, определение высот дает возможность оценить количество этажей в многоквартирном здании и его потенциальную жилплощадь. Одно из приложений для таких данных— оценка потенциального спроса в зоне доступности торговых точек.

В завершение анонса. Урбанизация территорий идет высокими темпами: новые коттеджные поселки, новые микрорайоны городов и т.д. По прогнозам ООН 68% населения будут проживать в таких урбанизированных территориях к 2050 году. Можно ли создать инструмент на основе спутниковых снимков, который позволяет эти изменения отслеживать и прогнозировать связанные с ними экономические показатели? Первой гипотезой стал поиск мест строительства. Первые результаты сравнений спутниковых покрытий для мониторинга строительства, которые были получены по нескольким российским городам, уже доступны на платформе.

Стройки, задетектированные по спутниковым снимкам— demo.geoalert.io

Спасибо, что дочитали! Вы можете написать про ваши идеи приложений на основе платформы или задачи в ваших проектах, в которых наши технологии могут быть полезны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

French Tech Moscow – новые возможности международного сотрудничества для бизнеса

French Tech Moscow (FT Moscow) – это крупное бизнес-сообщество, объединяющее представителей других субъектов French Tech по всей России и их партнеров.

FT Moscow – это своего рода мостик для стартапов между Москвой и Францией. Основная его цель – объединить в сообщество профессионалов, инвесторов, профессоров и студентов с целью привлечь таланты и инвестиции в экосистему French Tech и предлагать его участникам возможности для роста через организацию полезных и эффективных мероприятий.

Президентом FT Moscow является генеральный директор RILOS, эксперт по технологическим инновациям в сфере розничной торговли Арно Труссе. Среди других участников  – Янник Траншье, президент Ob’vious («Обвиоус»), эксперт по стартапам и акселераторам, Тьерри Селлерин, основатель и генеральный директор Buzzfactory («Баззфэктори»), эксперт в сфере цифрового маркетинга, разработки и управления стартап-проектами, Ив Фреро, главный исполнительный директор HiperCom («ГиперКом»), эксперт по товарам повседневного спроса (FMCG), продвижению и искусственному интеллекту и многие другие выдающиеся эксперты.

Своим участникам комьюнити предлагает множество возможностей и преимуществ.

Если вы российский стартап и хотите открыть филиал/развивать бизнес во Франции, то вам пригодятся материалы по этой ссылке – https://visa.lafrenchtech.com/

Если вы российский инвестор и заинтересованы в инвестициях во французские проекты, пожалуйста, ознакомьтесь вот с этой информацией – https://joinlafrench.tech/ или https://www.lafrenchtech.com/en/

Если вы представляете французский стартап, расположенный в России, и хотите участвовать в мероприятиях FT Moscow, чтобы встречаться с интересными людьми и продвигать свой бизнес, подпишитесь на новостную рассылку.

Более подробная информация о FT Moscow, список резидентов и другая полезная информация доступны по ссылке – https://moscow.lafrenchtech.com

 

20 июня генеральный директор RILOS Арно Труссе выступит на крупнейшей конференции в сфере коммерческой недвижимости CRE Summit

19-20 июня в Moscow Country Club пройдет крупнейшее мероприятие в сфере коммерческой недвижимости CRE Summit. Посетители смогут увидеть выступления более 50 спикеров из 6 стран мира. Ожидаются многочисленные TEDs, дискуссии, мастер-классы, круглые столы.

Генеральный директор RILOS Арно Труссе примет участие в дискуссии «Какие технологии не работают в ритейле». Вместе с представителями других экспертов он обсудит основные проблемы, с которыми сталкиваются современные ритейлеры, а также с помощью каких технологий их действительно можно решить, а от каких лучше воздержаться.

Среди других тем, которые будут освещаться на конференции, – какие новые вызовы стоят перед жилой недвижимостью, какова новая инвестиционная реальность, как помогают развиваться тендеры и т.д.

Дата мероприятия: 19-20 июня

Адрес: Moscow Country Club

Формат участия: платный

Ссылка на регистрацию http://www.cre-summit.ru

 

Арно Труссе обсудит лучшие практики в ритейле в рамках Russian Retail Week 2019

С 3 по 8 июня 2019 года в Москве пройдет  Международный форум бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла», масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли, которое соберет представителей бизнеса и государства.

В рамках «Недели Российского Ритейла» 4 июня пройдет специальная сессия «Лучшие практики в ритейле», участие в которой также примет генеральный директор RILOS Арно Труссе. Вместе с другими спикерами сессии он обсудит важные и актуальные вопросы, например, как найти новые точки роста, как сделать инновации доступной практикой, как построить сквозные бизнес-процессы между участниками рынка, опираясь на современные тренды. Слушатели сессии также смогут ознакомиться с самыми интересными и результативными практиками в ритейле.

Организаторами Недели Ритейла являются: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла. Мероприятие организовано при поддержке French Tech Moscow и Франко-Российской торгово-промышленной палаты.

Дата проведения мероприятия: 4 июня

Время проведения: 09:30 – 11:30

Формат участия: есть бесплатные пакеты, есть платные.

Регистрация по ссылке

В Питере продавать: как изменится рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области после слияния сетей «Дикси», «Красное и белое» и «Бристоль»

Команда Geomatrix продолжает серию постов, посвященных объединению крупных ритейлеров: «Дикси», «Красное и белое» и «Бристоль».

В этом материале мы расскажем о том, как изменится рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области после предполагаемого слияния.

Обзор рынка Санкт-Петербурга до слияния 

По состоянию на февраль 2019 г. лидером рынка Санкт-Петербурга по количеству магазинов является сеть «Пятёрочка», которой принадлежат 415 магазинов. Далее следует «Дикси» – 303 магазина. Сети «Магнит» принадлежат – 185 магазинов. У сети «Красное и Белое» – 19 магазинов. «Бристоль» – 12 магазинов.

Рисунок 1. Количество магазинов сетей «Пятёрочка», «Дикси»,«Магнит», «Красное и белое» и  «Бристоль» в Санкт-Петербурге

Обзор рынка Санкт-Петербурга после слияния 

Предполагаемое слияние не окажет существенного воздействия на рынок Санкт-Петербурга. «Пятёрочка» по-прежнему останется лидером по количеству магазинов (415), Слияние незначительно укрепит свои позиции при объединении (334).

Рисунок 2. Количество магазинов сетей «Пятёрочка», «Магнит»и объединяемых сетей: «Дикси»,«Красное и белое», «Бристоль» в Санкт-Петербурге после предполагаемого слияния

Эксперты также не прогнозируют значительных изменений: “Пока предусматривается работа сетей под отдельными брендами, объединение произойдет в рамках оптимизации дистрибуции и логистики. Поэтому рынок Петербурга может и не заметить слияния”, — считает аналитик ИК “Фридом Финанс” Анастасия Соснова. “На петербургский рынок объединение сетей существенно не повлияет”, — согласен с ней Алексей Каневский, председатель комитета по экономике московского отделения “Опоры России”.

Топ районов Санкт-Петербурга c наибольшим и наименьшим количеством магазинов «Пятёрочка» и сетей слияния 

Лидирующая в Санкт-Петербурге сеть «Пятёрочка» имеет наибольшее количество магазинов в следующих районах города: № 65 (16 магазинов), Новоизмайловское (15), г.Колпино (13 магазинов). После предполагаемого слияния «Пятёрочка» останется лидером в этих районах.

Можно предположить, что выбор районов обусловлен численностью населения: № 65 (145 182 чел.), Новоизмайловское (94 135), г. Колпино (145 721).

Рисунок 3. Топ-3 районов Санкт-Петербурга с наибольших количеством магазинов «Пятерочка» в сравнении с магазинами сетей слияния

В районах с населением менее 30 тыс.человек сеть «Пятёрочка» не представлена, что еще раз подтверждает предложение о принципах выбора «Пятёрочкой» районов по численности населения. К таким районам относятся: Адмиралтейский, район № 78, Аптекарский Остров, Введенский, Горелово и др.

Сети слияния представлены в этих районах магазинами «Дикси»: по 5 магазинов в раойнах № 78  и Адмиралтейский, 4 магазина в Введенском районе, 2 – в Горелово.

Наибольшим количеством магазинов сети слияния представлены в следующих районах Санкт-Петербурга: 15 магазинов в Смольнинском районе (численность населения – 79 293 чел.), 12 – в г.Колпино (145 721 чел.) и 12 магазинов во Владимирском районе (61 050 чел.).

Для сравнения приведены данные по количеству магазинов «Пятёрочка» в этих районах.

Рисунок 4. Топ-3 районов Санкт-Петербурга с наибольших количеством магазинов  сетей слияния в сравнении с магазинами «Пятерочка» 

Сети слияния также отдают предпочтение районам с высокой численностью населения. В районах с численностью населения менее 22 тыс.человек сети не представлены.

Обзор рынка Ленинградской области до слияния 

В Ленинградской области лидирующую позицию по количеству магазинов также занимает «Пятёрочка» – 214 магазинов, у «Магнита» – 128 магазинов, далее следует «Дикси» – 77 магазинов, «Красное и белое» – 40 и «Бристоль» – 2 магазина.

Рисунок 5. Количество магазинов сетей «Пятёрочка», «Дикси»,«Магнит», «Красное и белое» и  «Бристоль» в Ленинградской области на февраль 2019года 

Обзор рынка Ленинградской области после слияния 

Объединение сетей не окажет существенного влияния на позиции крупных игроков ритейла и в Ленинградской области.

Рисунок 6.Количество магазинов сетей «Пятёрочка», «Магнит»и объединяемых сетей: «Дикси»,«Красное и белое», «Бристоль» в Ленинградской области  после предполагаемого слияния

Укрепление позиций сетей слияния в городах Ленинградской области

Рассмотрим территориальное присутствие сетей в Ленинградской области.

 Лидирующая по количеству точек присутствия сеть «Пятерочка» максимально сосредоточена в следующих городах Ленинградской области: г.Кириши – 15 магазинов, г.Тихвин – 15 магазинов, г.Гатчина – 12 магазинов.

Сравним количество магазинов «Пятёрочка» с магазинами сетей слияния в этих городах.

Рисунок 7. Города Ленинградской области с наибольшим количеством магазинов сети «Пятёрочка» в сравнении с магазинами сетей «Дикси»,«Магнит», «Красное и белое» 

После предполагаемого объединения слияние значительно укрепит свои позиции, догнав по количеству магазинов «Пятёрочку» в г.Кириши, и обогнав Магнит в Тихвине и Гатчине.

Рисунок 8. Города Ленинградской области с наибольшим количеством магазинов сети «Пятёрочка» в сравнении с магазинами сетей слияния

На основании приведенных данных, можно предположить, что рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области не претерпят значительных изменений после слияния.

«Пятёрочка» по-прежнему будет занимать лидирующие позиции по количеству магазинов как в Санкт-Петербурге, так и в области.

Эксперты придерживаются аналогичного мнения.

При работе над материалом были использованы данные из следующих источников:

Деловой Петербург – https://www.dp.ru/a/2019/01/27/Tretim_budet

как проанализировать трафик

Арно Труссе: как проанализировать трафик, потребителей и конкурентов в конкретной локации

Может ли предприниматель, открывая магазин в определенной локации, быть полностью уверенным, что он сделал правильный выбор? Руководитель компании “RILOS” Арно Труссе считает, что с помощью геомаркетингового решения Geomatrix владелец магазина откроет магазин в месте, где точно есть стабильный трафик и платежеспособные покупатели. Публикуем обзор сервиса Geomatrix, а также выдержки из интервью с Арно Труссе.

Зачем владельцам магазинов геомаркетинг

Бывало ли у вас или знакомых владельцев магазинов такое, что при открытии торговой точки в местах со стабильным трафиком, дохода все равно не было или было слишком мало? Вот соседний ювелирный магазин уже 10 лет стабильно работает на этом месте, а ваш магазин игрушек показывает убыток уже полгода?

Нужно учитывать, что на доход магазина влияет не только плотность пешеходного трафика. Помимо этого нужно иметь в виду и такие показатели, как

  • Социодемографические данные;
  • Прямые конкуренты;
  • стоимость недвижимости в этой части города и т.д.

Такие данные называются геомаркетинговыми. Обычно их анализируют специальные люди – ГИС-специалисты. Последние несколько лет появились онлайн-решения, которые справляются с аналитикой этой информации быстрее обученных специалистов.

Например, облачный сервис Geomatrix за секунды подскажет, в каком из трех найденных в аренду помещений стоит открывать магазин. И стоит ли это делать вообще в этом районе или же лучше выбрать другой, с более выигрышными локациями.

“С самого начала мы делали решение для трех групп людей. Для сетевых ритейлеров, для операторов торговых центров и для консультантов по торговой недвижимости.
Сейчас система выполняет две функции. Во-первых, она помогает найти оптимальное место для открытия магазина для последующей прибыльной работы. Во-вторых, она может решить задачу по оптимизации текущего состояния магазина или салона, чтобы поднять трафик и увеличить прибыль”.

Арно Труссе, генеральный директор RILOS

Работа с Geomatrix для открытия новых точек предполагает, что предприниматель после подписки на сервис Geomatrix, получает доступ к карте, на которой виден трафик и прочие данные в конкретной локации.

Решения по аудиту розничной сети – для уже работающих торговых точек – включают анализ населения, трафика и других геоданных в зоне работающих магазинов. Геомаркетинг помогает определить, стоит ли вкладывать дополнительные инвестиции, чтобы увеличить выручку.

В аудите розничной сетистоит несколько задач. Первая – определить, какие внешние факторы влияют на текущую ситуацию в магазине, чтобы на их базе построить оптимальную модель (или несколько моделей).
Вторая задача касается привлечения бОльшего количества посетителей в магазин. С помощью геотаргетинга мы определяем количество людей вокруг магазина, а также клиентов конкурентов, которых можно привлечь. Это можно сделать с помощью офлайн и онлайн способов.
Третья задача – прогноз на будущее. Например, о модификации среды вокруг магазина. Система позволяет ответить на вопросы: “Что будет, если я поменяю концепцию?”, “Произойдет ли рост трафика, если поменяю концепцию не только я, но и конкуренты?”, “Как я могу сохранить трафик или увеличить его?”. Система позволяет построить разные сценарии будущего и на этой основе сделать выводы.

Арно Труссе, генеральный директор RILOS

Систему можно калибровать под задачи клиента. По таким данным, как число и адреса существующих магазинов, по площади и выручке каждого из них можно построить сильную модель с реальным прогнозом по новым и текущим объектам.

Как геомаркетинговые методы помогают экономить

На первый взгляд кажется, что использование технологий типа Geomatrix – дорогое удовольствие. Ведь подписка на сервис (даже однократная) стоит несколько десятков тысяч рублей (все цифры по подписке – в конце статьи). Арно Труссе представил четыре кейса, которые показывают пользу от геомаркетинга для ритейла.

Торговая сеть: решение проблемы с выручкой убыточных магазинов

Есть торговая сеть с такими данными: 20 магазинов, общая площадь 500 квадратных метров, торговля непродовольственными товарами.

Их этих магазинов:

  • 40% прибыльных,
  • 40% работают с минимальным результатом,
  • 15% убыточные,
  • 5% надо закрывать в этом году.

Владелец торговой сети хочет с помощью геомаркетинга понять, стоит ли инвестировать в магазины, чтобы увеличить выручку.

С помощью программы выясняем, связана ли проблема низкой выручки с положением магазина, активностью конкурентов или нет (бывает, что речь идет о проблеме, связанной с персоналом).

Иногда получается, что система наглядно показывает, что не стоит вкладывать деньги в магазин, который не будет приносить прибыль из-за активности конкурентов. И благодаря этому можно сэкономить время и деньги.

Часто владелец магазина, не имея данных о прогнозе будущего, не может решиться закрыть ставший убыточный магазин. Рассуждает так: “а что, если он начнет приносить прибыль завтра или послезавтра?” Если размышления продолжаются долго, то бизнес теряет деньги, которые стоило бы вложить в более перспективную торговую точку.

Если ситуация с точки зрения трафика более-менее нормальная, а прибыли нет, то можно с помощью программы оценить эффективность работы магазина при разных сценариях.

Иногда выводы программы предлагают ту концепцию работы, о которой предприниматель даже не думал.

Розничный магазин: помощь с выбором помещения для открытия

Геомаркетинговое решение помогает компаниям не инвестировать средства в те локации, которые изначально невыгодны. У нас много случаев, когда система показывала предпринимателям, что объема рынка не хватит для работы с прибылью. Несмотря на то, что помещение может быть очень привлекательным, оно будет убыточным”, – рассказывает Арно Труссе.

Конечно, предприниматель может попробовать сам оценить трафик – прийти на место со стандартным чек-листом, проверить количество прохожих, расположение и цены конкурентов. Но такие попытки – без профессионального подхода – могут дать некорректный результат, так как не получится учесть влияние всех факторов.

Систему можно использовать в разных фазах. Один вариант – забить три-пять адресов и оценить их потенциал.

“Продвинутая” фаза – искать в городе микрозоны с высокими показателями, чтобы именно там искать подходящее помещение. Так с Geomatrix работает “Ашан”, “Гемотест”, “Ситилинк” – компании, которые стараются “выжать” из каждой точки по максимуму.

Такой подход важен в больших городах. Например, в Geomatrix регион Москва и область разбит на 55 тысяч микрозон. Из них система может подобрать наилучшие 10 микрозон по определенным параметрам. Это и количество населения, потоки трафика, наличие или отсутствие конкурентов, наличие точек интересов и богатство людей.

Да, геомаркетологи могут и кошелек покупателя оценить. Данные сопоставляются из нескольких источников. Это и зарплаты по данным Госстата, и стоимость жилой недвижимости по всем имеющимся объявлениям. Вычисляется индекс, на основе него делается оценка.

Открытие магазина в строящемся районе

Геомаркетинговый сервис помогает оценить потенциал помещения и в строящемся районе. Например, в Москве и Подмосковье были с помощью космоснимков оцифрованы все жилые здания (более 881 тысячи). Это частные дома, котеджи, таунхаусы. Каждый год данные пересматриваются.

Владелец магазина, если собирается арендовать или купить помещение в районе с активной застройкой, также может обратиться к программе геомаркетинга.

Система подскажет что, например, сейчас в районе локации живут официально 32 тысячи человек, а с учетом ввода зданий в скором будущем там будет там жить более 90 тысяч человек. В результате предприниматель может спрогнозировать рост выручки на два-три года вперед.

Геомаркетинг для интернет-магазинов

Казалось бы, все сервисы геомаркетинга подходят только традиционным магазинам. На посещаемость пунктов выдачи заказов данные по трафику не влияют. Однако у Арно Труссе другое мнение: “Мы решали задачи для Wildberries и “Ситилинка””. Онлайн-ритейлерам важно открыть пункт выдачи заказов ближе к покупателям. Открыться там, где они живут или работают. Ведь пункты выдачи заказов обходятся дешевле доставки и дают возможность сэкономить большие ресурсы для крупных ритейлеров”.

Владелец Geomatrix считает, что в крупных городах современные покупатели выбирают интернет-магазин не только из-за цены, но и из-за места, откуда забрать заказ. Им важно быстро это сделать. Поэтому владельцы интернет-магазинов также могут обращаться к геомаркетинговым расчетам.

История развития и конкуренты

Арно Труссе, француз, приехал в Россию в 2005 году, работая на компанию American Express Travel. Потом перешел в “Ашан” и поработал с ними. В 2010 году открыл Rilos – компанию, которая развивает Geomatrix. “Ашан” стал одним из клиентов Rilos.

Сначала это была чисто консультативная работа. В 2013 году мы серьезно задумались, как можно автоматизировать процесс анализа локаций. Были проекты, которые мы не могли анализировать из-за большого количества мест (на одну локацию тратилось от 2 часов до месяца в зависимости от заказа).
Затем мы автоматизировали первые бизнес-процессы (как например, оценка населения в зоне доступности и анализа зоны охвата). Когда клиенты узнали о системе, которая за секунду определяет то, на что ранее тратились дни, попросили дать доступ к системе

Арно Труссе, генеральный директор RILOS

Rilos – не единственная компания, которая занимается геомаркетинговыми исследованиями в России. Например, Центр пространственных исследований (Санкт-Петербург) предлагает платформу Geointellect, которая также может рассчитать население, конкурентов, генераторов трафика и т.д.

По словам Арно, Geomatrix отличается от конкурентов подходом к внедрению новых технологий.

Например, какрассчитать зону доступности магазина? Большинство компаний используют OpenStreetMap (ресурс, созданный сообществом картографов, которые добавляют и изменяют данные о дорогах, кафе, вокзалах по всему миру), – рассказывает основатель Geomatrix. – На базе этого ресурса, строят инструменты для расчёта зоны доступности. Но в нем нет информации по пробкам, по интенсивности движения. Для Геоматрикс, мы берем данные у проверенного поставщика – Here.com – и имеем данные о скорости движении для каждого сегмента дороги. У нас задача – дать самые свежие данные (больше 600 миллионов геоданных для России), чтобы клиент смог забыть о процессах отчетности, системы анализов и фокусировать свои ресурсы только на открытии прибыльных магазинов.

Арно Труссе, генеральный директор RILOS

Сервис работает во всех регионах России и во многих странах мира. Им активно пользуются, например, в Казахстане, в Украине, во Франции. Это универсальная модель, так как поведение потребителя во всем мире прогнозируется по универсальным моделям.

Варианты подписки на решения Geomatrix

Доступ и возможности Geomatrix для открытия новых точек:

  1. “Геостат” дает доступ к статистике по плотности населения, среднему заработку и ТРЦ в 2 300 городов и п.г.т РФ. Стоимость – от 8 тысяч в месяц (с предоплатой на год).
  2. “Геострит” – решение для торговых сетей и владельцев розничных магазинов, помогающее определить лучшие точки или зоны для успешной торговли в конкретном городе. Стоимость – 45 тысяч рублей в месяц с предоплатой за год.
  3. “Геоматрикс Старт” – решение для сравнения нескольких объектов по автомобильной и пешеходной доступности. Предоставляются данные по количеству проживающих и плотности населения, средней зарплате, доступности подъезда на автомобиле и скорости потока, данные по конкуренции. Стоимость – 60 тысяч рублей в месяц с предоплатой за год или 75 тысяч рублей в месяцединоразово.
  4. “Геоматрикс Про” предлагает оценить эффективности проекта – сколько людей станут клиентами нового проекта, а на его основе – оборот нового магазина. Система рассчитывает несколько вариантов. Это даст представление о максимальном обороте и трафике будущего магазина и станет подсказкой о самом прибыльном направлении и формате с учетом местоположения. Владелец магазина сможет выбрать концепцию, соответствующую конкретному месту. Стоимость – от 125 тысяч рублей в месяцс предоплатой за год или 160 тысяч рублей в месяцединоразово.
  5. Стратегическое развитие сети” – решение для торговых сетей для выбора потенциально выгодных для открытия микрозон. Тарифы начинается от 20 000 руб за 1 маленький город.
  6. Стоимость аудита розничной сети – от 1 тысячи рублей за точку, но не менее 50 тысяч рублей.

Арно Труссе расскажет об эволюции фуд-ритейла в России

Арно Труссе примет участие в конференции French Tech Summit в Париже