Передел рынка: как изменится розничный ландшафт после слияния «Дикси», «Бристоля» и «Красного и белого»

В январе 2019 года владельцы сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» договорились о слиянии компаний в единый розничный бизнес. По оценкам экспертов, новый ритейлер станет третьим по обороту в России после сетей «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».

Команда Geomatrix подготовила прогноз изменений рынка продуктового ритейла с учетом будущего слияния. При подготовке аналитического материала использовались данные с официальных сайтов ритейлеров.

На 01.01.2019, Пятерочка (магазины у дома) насчитывает 13 522 магазинов, Магнит (магазины у дома) – 12 813, а объединяемым сетям будет принадлежать 12 227 магазинов (Дикси (магазины у дома) – 2 529, Бристоль – 3015, Красное и Белое – 6683).

«Тенденция к укрупнению во всех сферах бизнеса идет уже давно и факт объединения этих трех торговых сетей — лишнее тому подтверждение. Я считаю, что это окажет положительный эффект на весь рынок ритейла в целом, хотя бы потому, что вместо трех разных игроков появится один, а значит, станет больше единообразия и порядка», – комментирует эксперт Mobile Dimension Андрей Подгорнов.

Рисунок 1. Общее количество магазинов сетей «Магнит», «Пятёрочка» и магазинов сетей слияния: «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» в РФ на декабрь 2018 года

Изменение рынка розничных ритейлеров России после слияния «Дикси», «Бристоля» и «Красного и белого»

Динамика роста за последние пять лет

На графиках ниже можно увидеть динамику присутствия магазинов «Пятерочка», «Магнит (магазины у дома)», «Дикси (магазины у дома)», «Красное и Белое» и «Бристоль» во всех регионах России в период 2014-2018 гг.

За последние пять лет наблюдался динамичный рост сети магазинов «Пятерочка» (29,75%), «Красное и Белое» (41,58%) и «Бристоль» (29,35%). Магнит (магазины у дома) показала стабильный рост (12,93%), а рост  «Дикси»  (магазины у дома) составил в среднем 5,73%. У «Дикси» также наблюдались периоды спада в 2017 (-4,23%) и 2018 (-0,20%) годах. 

Рассмотрим лидирующие регионы России по количеству точек присутствия розничных сетей.

Топ-3 регионов по количеству магазинов сети «Пятёрочка»

Лидирующим регионом по количеству точек сети «Пятёрочка» является Московская область – 1 468 магазина. Далее следует Москва – 1 048 магазинов. Завершает Топ-3 – Республика Татарстан – 591 магазина.

Интересно, что после слияния объединенные «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» обгонят «Пятерочку» в Московской области по количеству точек. Объединяемая сеть также станет сильным конкурентом нынешнему лидеру продуктового ритейла в столичном регионе. 

Топ-3 регионов по количеству магазинов сети «Магнит»

Больше всего магазинов «Магнит (магазины у дома)» сейчас находится в Краснодарском крае – 688 магазинов (именно с этого региона сеть начинала свое развитие). Всего на 2% уступает Московская область – 673 магазина. Завершает Топ-3 – Ростовская область – 492 магазина.

Даже после слияния «Дикси», «Бристоля» и «Красного и белого» Магнит удержит лидирующие позиции в Краснодарском крае и в Ростовской области (объединенный ритейлер в этих регионах будет представлен только магазинами сети «Красное и белое»).

Однако в Московской области после предполагаемого слияния количество магазинов объединяемых сетей почти в 2,5 раза превысит количество «Магнитов».

Рисунок 2. Топ-3 регионов России по количеству магазинов сети «Пятёрочка»

Рисунок 3. Топ-3 регионов России по количеству магазинов сети «Магнит»

Рисунок 4. Топ-3 регионов России по количеству магазинов сетей слияния («Дикси», «Бристоль», «Красное и белое»)

Топ-3 регионов по количеству магазинов сетей слияния («Дикси», «Бристоль», «Красное и белое»)

Максимальное количество магазинов объединяемых сетей сосредоточено в Московской области – 1 618, далее следует Москва – 841 магазина, завершает Топ Нижегородская область – 758 сетевых магазина (Рисунок 4).

Ожидается, что после слияния трех крупных ритейлеров на рынке произойдут значительные изменения. Особенно это коснется Московской области, где объединяемые сети станут лидером по количеству магазинов, обогнав Пятёрочку на 9% и Магнит – на 58%.

По общему количеству магазинов во всех субъектах РФ объединяемые сети займут почетное третье место с очень небольшим отрывом от лидеров рынка: на 4% меньше магазинов, чем «Пятёрочек», и всего на 2% меньше, чем «Магнитов».  

По оценкам экспертов, объединяемая сеть может стать лидером по продажам алкоголя в России с долей около 15%. Сейчас крупнейшим продавцом алкоголя является X5 Retail Group. Также сделка о слиянии дает ее участникам усиление позиций и в табачном сегменте (ссылка).

По мнению аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, слияние умеренно-позитивно скажется на рынке в целом: от сокращения числа игроков и увеличения доли, которую занимают топ-5 крупнейших торговых сетей, выиграют все ритейлеры. Это объясняется потенциальным снижением уровня конкуренции — сети смогут несколько снизить агрессивность ценовых войн, что повлечет за собой рост рентабельности даже в условиях падающего ввиду сжатия реальных доходов потребительского спроса, говорит аналитик (ссылка).

Распределение сетей магазинов по Владимирской области

На интерактивной карте представлен 721 магазин из пяти основных брендов и их распространение по Владимирской области. На карте можно выбрать конкретный город, фильтровать данные по сетям и районам, увеличивать и уменьшать масштаб.

О том, как изменятся позиции «Дикси», «Бристоля» и «Красного и белого» в регионах с максимальным и минимальным присутствием этих сетей, читайте в следующих статьях.