Обзор рынка продуктового ритейла: итоги 2018 и перспективы 2019 года

Команда Geomatrix собрала и проанализировала статистические данные по основным игрокам продуктовой розницы. В этом материале вы узнаете, какой формат магазинов теряет свои позиции, кто открыл больше всего точек и что общего у «Магнита» и Почты России.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России работает 779 000 магазинов продуктовой розницы. При этом почти 49 500 магазинов принадлежат игрокам, входящим в ТОП-31 (для сравнения – в 2010 году этот показатель составлял всего 7 981). Речь идет о таких крупных ритейлерах, как «Магнит», «Ашан», «Пятерочка», «СПАР», «Лента», «Глобус», «Азбука вкуса» и др. Этот показатель свидетельствует о том, что экспансия сетевого ритейла идет очень активно, и у маленьких независимых магазинов все меньше шансов противостоять крупным сетевым гигантам.

Видео 1. Количество магазинов у игроков, входящих в ТОП-31 (2010 vs 2019)

Ежегодный прирост продуктовой розницы за 2014-2018 гг составил на 20%, что на 15% меньше, чем за период 2010-2014.

Лидерами рейтинга самых быстрорастущих сетей стали в основном магазины формата «у дома»  – Х5, «Магнит» и «Красное и белое»  открыли примерно 80% новых точек от всего количества магазинов участников  ТОП-31. Однако на 2019 год X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») планирует снизить темпы открытия новых магазинов до 2 тыс. в год (для сравнения, в 2018 году компания открыла 2,5 тыс. магазинов). Они также собираются совместно с Совкомбанком развивать направление сервиса по выдаче заказов из интернет-магазинов. «Магнит» в свою очередь тоже осваивает новые форматы – в 2019 продолжится сотрудничество с Почтой России: ритейлер планирует открыть точки продаж не менее чем в 2 тыс. почтовых отделений на территории Южного федерального округа. “Красное и белое» же переходит в состав нового объединенного ритейлера, включившего в себя также магазины «Дикси» и «Бристоля».

«Будущее продуктовой розницы – именно за форматом магазинов-дискаунтеров, – считает Себастиан Гика, директор Hipercom, – Причин несколько: покупатели стали ценить все больше время потраченное на покупки, а стоимость товара всегда является главным параметром в процессе выбора. Отсюда и постоянное увеличение промо давления дискаунтеров»

«В формате дискаунтера также проще стандартизировать предложение, – продолжает господин Гика. Вместо того чтобы  блуждать по большим площадям, покупатели хотят купить нужный им товар в знакомом им месте и уйти. Чем меньше магазин, тем покупатель эффективнее управляет своим бюджетом так как вероятность того, что он купит что-то ненужное, низка». 

Подробнее об изменениях рынка продуктового ритейла читайте в статьях: Как изменится положение сетей«Бристоль», «Дикси» и «Красное и белое» в регионах после слиянияПередел рынка: как изменится розничный ландшафт после слияния «Дикси», «Бристоля» и «Красного и белого» и Географическая экспансия: в каких регионах представлены в наибольшей и наименьшей степени “Дикси”, “Бристоль” и “Красное и белое”

Рис 2. Показатели роста игроков формата «у дома»

Несколько ослабили свои позиции супермаркеты – среди всех игроков наилучшие показатели роста у федеральных магазинов – 14% против 7% у региональных. Закрылись такие бренды, как Holiday Classic и Регион Март.

Рис 3. Динамика развития игроков формата «супермаркет»

Формат гипермаркетов показал самый большой упадок – из 23 активных участников рынка в 2010 году только «Магнит», «Лента», «Ашан», «Метро», «Глобус», «Селгрос», продолжают открывать новые точки (и в основном иностранные или с иностранным капиталом). 80% всех магазинов приходится на Магнит, Ленту и Ашан.

Видео 4. Динамика развития игроков формата «гипермаркет»

По словам Арно Труссе, основателя компании «Rilos», крупнейшие игроки переосмысливают форматы, избавляясь от наименее прибыльных – «О’КЕЙ» продает свои супермаркеты, группа «Дикси» обсуждает продажу  магазинов «Виктория» и т.д. Наиболее перспективные направления развития – это формат proximity, или магазинов у дома, и объедение продуктовой розницы с коммерческими структурами – как это уже делают «Магнит» и X5 Retail Group.