Skip to main content

Кто в ритейле всех сильнее в Москве?

Динамика развития московских продуктовых сетей с 2017 до 2018 гг.

Команда Geomatrix собрала и проанализировала данные об открытии/закрытии магазинов 86-ти продуктовых сетей, работающих по Москве и МО. Всего по состоянию на октябрь 2018 в Москве и МО существует 7 464 торговые точки различных продуктовых сетей.

В прошлом году мы уже публиковали статью о динамике развития “Пятерочки”. За год произошли интересные изменения как у главной героини нашей прошлогодней публикации, так и у её конкурентов.

Лидерами по количеству открытых магазинов за этот год стали «Пятерочка» (+ 484 магазинов), «ВкусВилл» (+ 259 магазинов) и «Магнит» (+ 121 магазинов). В процентном выражении перечисленные сети прибавили 24%, 57% и 12% соответственно.

«ВкусВилл», в частности, показывает очень интересную динамику. Например, в районах Куркино и Матушкино эта сеть обошла «Пятерочку» и «Дикси» по плотности, т.е. по количеству магазинов на 10 000 жителей.

Интересно будет посмотреть, как изменится рынок, учитывая развитие сети “ВкусВилл”. Сейчас у “ВкусВилл” 717 магазинов в Москве и МО, и они открывают по 30-40 магазинов в месяц. Если сеть сохранит существующие темпы роста, то в конце следующего года “ВкусВилл” теоретически сможет конкурировать с “Дикси” по количеству магазинов.

Свою историю компания ведёт от 2009 года, когда в Строгине открылся первый магазин “Избёнка”. Несмотря на испытанные трудности, сеть продолжала расти, и в июне 2012 года были открыты первые 4 магазина “ВкусВилл”. В 2014 году руководство компании решило сделать ставку именно на формат “ВкусВилла”, и они не прогадали. В 2016 году гендиректор компании Андрей Кривенко был назван Предпринимателем года по версии РБК. Уже второй год подряд “ВкусВилл” попадает в рейтинг крупнейших компаний России РБК 500.

Динамика развития сети ВкусВилл

На этой интерактивной карте можно посмотреть как распределена плотность магазинов по Москве и Московской области. Данные по состоянию на октябрь 2018 года.

Всего в период с сентября 2017 года по октябрь 2018 года открылось 1281 магазинов, новых сетей не появилось. В то же время, 370 магазинов было закрыто и с рынка ушли 15 торговых сетей.

ЛИДЕРЫ

Среди всех 86 проанализированных сетей мы четко выделили лидеров по количеству открывшихся магазинов. Сразу за первой тройкой идёт сеть “Верный”, у которой за год появилось 115 новых магазинов, прирост – 117%.

43 новых магазина открыла сеть «Ашан Супермаркет». Однако, 34 из них – это бывшие магазины «АТАК», которые после ребрендинга открылись под вывеской “Ашан Супермаркет”.

По результатам прошлогоднего исследования интересную динамику показывал «AB Daily» (+ 380%). В этом году эта сеть прибавила + 96% (23 новые точки), по-прежнему оставаясь в списке лидеров, несмотря на гораздо более скромные темпы развития.

Помимо уже упомянутого ребрендинга магазинов «АТАК», есть еще один пример “смены вывесок” – это сеть “Мой Ашан”. Ранее у них уже существовали собственные магазины, но за прошедший год сети “2 Шага от Вас” и “Каждый день” пережили изменения. Теперь все три формата объединились в “Мой Ашан».

Отдельно выделим стагнирующие сети. Среди них “Дикси” (1 339 магазинов) и “Виктория” (50 магазинов), сибирская сеть “Ярче!” (69 магазинов после бурного входа в 2017 г.), “АБК” (33 магазина), “Я любимый” (26 магазинов), “Магнит Гипермаркет” (17 магазинов), “O’КЕЙ Гипермаркет» (11 магазинов).

В таблице 1 приведены данные по динамике развития за период Сентябрь 2017-Октябрь 2018. Данные выстроены в порядке убывания количества новых магазинов.

Таблица 1. Лидеры по количеству открывшихся магазинов за 2017-2018 г.

Таблица 1

АНТИ-ЛИДЕРЫ

С сентября 2017 года в Москве и МО прекратили свое существование 15 сетей. Безусловно, самым масштабным закрытием стал уход «Седьмого Континента» (- 99 магазинов). Также закрылись сети “Монетка” (- 74 магазина), “Царь-Продукт” (-21 магазин), “Гастрономир” (- 18 магазинов) и ряд других.

Из оставшихся игроков положительными результатами не могут похвастаться “Авоська”, “Мираторг”, “7Я” и “Магнолия”.

В таблице 2 приведены данные по отрицательной динамике развития за период Сентябрь 2017-Октябрь 2018. Данные выстроены в порядке убывания количества новых магазинов. В таблице 3 перечислены все продуктовые сети, закрывшиеся в этом году.

Таблица 2. Анти-лидеры по количеству открывшихся магазинов за 2017-2018 г.

Таблица 3. Закрывшиеся сети.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Есть основания полагать, что в следующем году с рынка уйдут торговые сети «Оливье», «Алые Паруса», «Стокманн», «Бахетле».

Сеть «Оливье» за прошедший год закрыла 10 точек из 11. У сетей «Стокманн» и «Бахетле» к настоящему моменту осталось по 5 торговых точек. У «Алых Парусов» — 6.

 

Leave a Reply

Загрузка...